6月5日，半导体板块大涨，半导体ETF（512480）涨幅1.85%，十大9只上涨，涨超5%，中芯国际涨幅超3%。
昨日（6月4日）半导体ETF（512480）份额增加6.76亿份，半导体（）涨%！昨日份额增加亿份，获净申购亿元，位居股票资金净流入第一名！基金频道和讯网获净申购4.73亿元，最新份额为308.59亿份。近20个交易日份额增加29.12亿份。最新资产净值计算值为216.82亿元。
消息面上，6月3日，AMD在Computex科技大会公布了包括新一代CPU和数据中心服务器AI芯片。AMD重磅发布AI芯片InstinctMI325X，计算性能是英伟达H200的1.3倍，计划于2024年四季度上市。展示了Zen5架构的Ryzen99950X处理器和锐龙AI300系列APU，挑战英伟达在AI领域的地位。同时，AMDCEO苏姿丰也抛出了一条迭代路线图，提出了要保持“一年一迭代”的速度。
此外，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。华鑫证券认为，AI有望成为大会亮点。今年2月，苹果宣布放弃造车项目，全面转向生成式AI领域，与AI手机有关的消息也不断传出。苹果可能将在WWDC24推出一套全新的AI工具方案，其重点是普通消费者在日常生活中可以使用的工具，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。苹果计划在iOS18和macOS15中引入这些新AI功能。苹果在生成式AI领域的持续发力有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。
国信证券发布称，根据SIA的数据，1Q24全球半导体销售额为1377亿美元，同比增长15.2%，环比减少5.7%；中国销售额为424亿美元，同比增长27.4%，环比减少6.6%。WSTS等多个机构均预计2024年全年将恢复10%以上增长，本轮半导体周期进入上行阶段。同时，AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AIPC、AIoT等AI终端，更有望加速人形、自动驾驶汽车等落地，AI的“TippingPoint”已到，预计将为半导体带来新一轮的成长。
华西证券认为，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数不多的持续兑现业绩高增的板块，该机构再次强调自主可控就是当前中美博弈形势下较重要、较确定的产业发展趋势。
国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
